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Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance (CP)


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J'aime relever des challenges commerciaux et développer une relation de conseil avec mes clients.

Banque

Métier : Conseiller(ère) Financier

Vous assurez la commercialisation de toute la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers. Vous recevez chacun de vos clients de manière personnalisée pour les conseiller et contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoins et projets. Enfin, vous développez votre portefeuille de clients par des actions régulières de prospection.

Enseignements généraux :

 

  • Gestion de la relation client et négociation commerciale
  • Produits et services bancaires et d’assurance
  • Fiscalité, droit patrimonial et de la consommation
  • Mathématiques, comptabilité et analyse financière
  • Financement du particulier, risques et garanties
  • Marchés financiers et opérations boursières
  • Déontologie et lutte contre le blanchiment des capitaux
  • Marketing bancaire
  • Anglais bancaire

Enseignements professionnels :

  •   Préparation à la certification de l’AMF

Phases d'immersion professionnelle :

 

  • Découverte - 1 mois : entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, découverte de votre bureau de Poste et de l’environnement La Banque Postale, intégration dans l’équipe, observation des activités des guichetiers et conseillers bancaires.
  • Appropriation des outils de vente - 2 mois : utilisation de la méthode de vente et des techniques de phoning, prise de RDV clients, vente accompagnée (par votre tuteur) puis en autonomie de produits financiers simples.
  • Maîtrise de l’entretien client - 3 mois : vente accompagnée (par votre tuteur) puis en autonomie de produits financiers complexes, préparation et réalisation d’une mission commerciale sous contrôle du maître d’apprentissage. 
  • Professionnalisation - 2 mois : gestion et développement d'un « mini » portefeuille de clients de La Banque Postale, vente en autonomie de la totalité de la gamme d'un conseiller financier.